Vous vous êtes peut-être retrouvé dans cette situation. Un prospect s’est présenté à vous. Vous avez suivi votre démarche habituelle de qualification. Le prospect veut travailler avec vous. Vous avez « juste » oublié de lui demander à quelle édition Salesforce il a souscrit.

On pourrait dire qu’il s’agit d’une erreur de débutant. Et c’en est bien une ! Pourtant, dans l’euphorie de la vente ou tout simplement parce que vous manquez de temps pour répondre à l’appel d’offre, vous avez tout simplement oublié de poser la question.

Les conséquences peuvent être très embarrassantes, notamment sur les offres Salesforce à faible coût de souscription.

Par exemple, l’offre Professional Edition vise des clients de petites tailles qui pourront ensuite upgrader leur organisation Salesforce vers des éditions supérieures. La Professional Edition a de nombreuses limitations.

Ainsi, avec cette édition, vous n’avez pas accès à l’API. Aussi, vous ne pouvez pas réaliser de développements, ni d’interfaces. L’édition ne donne pas accès aux Workflow Rules ni aux Approval processes, mais vous offre la possibilité de créer jusqu’à 5 Processus Builder.

Vous ne pouvez également pas créer d’équipes de comptes. Vous êtes enfin limités en nombre de rôles, de profils, de types d’enregistrement (record type) par objet, et vous ne pouvez pas créer de communautés.

Le nombre de sandboxes est également limité à des sandboxes Developer (sans Developer Pro).

Comme l’on peut s’en douter, le client est en général « surpris ». Bien sûr, certaines de ces options peuvent être activées en complément contre souscription.

Les meilleures options sont la souscription aux éditions Enterprise ou Unlimited qui laissent la part belle à toute votre créativité.

Il faut cependant avoir en tête que même avec des deux dernières éditions, certaines fonctionnalités requièrent des licences complémentaires. C’est le cas de Knowledge en lecture et écriture, de Community, Pardot, Salesforce Engage, Salesforce CPQ, Lightning Dialer, et de Salesforce Inbox.

Les équipes commerciales Salesforce sont rompues à l’exercice et sauront définir avec vous les offres en fonction de vos besoins métiers. Néanmoins, rien ne vous empêche d’être force de proposition.